小額投資家のコツコツ資産運用

小額ではありますが、インデックス投資をコアにFX・株式・債券・純金積立などにコツコツ投資していきます。

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インデックス投資戦略変更 その2 REIT(国内・海外)組み入れ

本日は「インデックス投資戦略変更 その2」です。


② アセットクラスに日本REIT・外国REITを追加する


今まではREITは組み入れていませんでした。

インデックス投資を開始した当初個別REITがあるのは知っていましたが、インデックスファンドがあることを知りませんでした・・・。
なので投資していませんでした。

その後、存在を知ったのですが、勉強させていただいているブログ様であまり組み込まれている方がいないので、とりあえずは株式と債券での投資をしていました。

その後、「サブプライム問題」が発生して、「投資してなくて良かった」とその当時思いましたが、現在は、「サブプライム問題」も一応の落ち着きは見せており、「REITの利回りがいい」というのも目にするようになり、ちょっと投資を考えていました。


インデックス投資に組み入れれば、分散効果がある、と思い今回決定しました。
相関係数も株式・債券ともに高くないため値動きが分散されそうです。

また、REITは国内・国外ともにミドルリスク・ミドルリターンなので、株式と債券の間になりちょうどいい感じになります。

株式・債券が中心と私は考えていますので、とりあえず配分割合は低めにしておこうと思います。

今回参考にさせていただいたブログ様です。
かえるの気長な生活日記 様


次回は「インデックス投資戦略変更 その3 アセットクラスの保有割合変更」です。


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[ 2010/04/06 07:36 ] [ 編集 ]
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