小額投資家のコツコツ資産運用

小額ではありますが、インデックス投資をコアにFX・株式・債券・純金積立などにコツコツ投資していきます。

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インデックス投資資産状況(2010年4月)

本日は4月のインデックス投資の資産状況です。

基準日は4月13日です。

まず以下の円グラフが目標ポートフォリオです。
まだ少し検討中ですが、しばらくはこれで、と考えています。



続いて、現在のポートフォリオの状態です。




アセットクラス    評価額      投資元本      騰落率

日本株式    133,898円  130,000円    +3.00%
 
外国株式    137,352円  130,000円    +5.66%

日本債権     60,107円   60,000円    +0.18%

外国債券     77,968円   80,000円    -2.54%

日本REIT     10,118円   10,000円    +1.18%

外国REIT     10,000円   10,000円    ±0.00%


合計      429,443円  420,000円    +2.25%


以上です。
(グラフは「投資信託のブログファンドの海」様のツールを利用させていただきました。)


今回は円安株高のおかげでだいぶ損益が回復し、インデックス投資での損益がプラスになりました。

昨日、一昨日ぐらいから株価が下がっているので、今はもう少しマイナスになっていると思います。

インデックス投資は長期で考えているので、損益については全然気になりません。
どちらかというとまだまだマイナスでいいぞー、って思います。

なぜなら、安く仕込むことができるからです。


それから、今月からREITを組み入れました。
上手く分散効果が現れてくれればと思います。


目標ポートフォリオとはけっこう隔離があります。

超過しているものを売って、リバランスをするのではなく、来月以降の買い付けでリバランスしていこうと思います。


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はじめまして。
安く買えてもうれしい,上がってもうれしい。
長期分散投資は良いですよね。
これからもちょくちょく寄らせてもらいます。
[ 2010/05/15 18:12 ] [ 編集 ]
denizさん、コメントありがとうございます。
返信遅くなってすいません^^;

どちらでもいいっていう気落ちになれるのはいいですね。
でもどちらかというと、安いままでいてほしいです。
そんなこと言ってたら、怒られちゃいますね(笑)
[ 2010/05/17 00:09 ] [ 編集 ]
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インデックス投資をコアとして、FX・株式・債券(まだ未実施)・純金積立などいろいろとやっています。
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