仕事が忙しすぎで、なかなか更新できません･･･。
生暖かい目で見守っていただければ幸いです。
さてさて、本日は５月の
インデックス投資の資産状況です。
基準日は５月１５日です。
まず以下の円グラフが目標ポートフォリオです。
まだ少し検討中ですが、しばらくはこれで、と考えています。
（もう少しリスクをとってもいいかな、と思っています）
続いて、現在のポートフォリオの状態です。
アセットクラス 評価額 投資元本 騰落率
日本株式 １２６，０２１円 １３０，０００円 －３．０６％
外国株式 １３８，２２９円 １４０，０００円 －１．２６％
日本債権 ６０，２６７円 ６０，０００円 ＋０．４５％
外国債券 ７５，０５３円 ８０，０００円 －６．１８％
日本REIT ２０，０９９円 ２０，０００円 ＋０．５０％
外国REIT ９，８７１円 １０，０００円 －１．２９％
合計 ４２９，４４３円 ４４０，０００円 －２．２８％
以上です。
（グラフは「
投資信託のブログファンドの海」様のツールを利用させていただきました。）
今月はギリシャ問題での株安で損益がマイナスになりました。
長期での運用なので、まったく気になりません。
むしろ損益がプラスになってしまうと、不謹慎にもまた下がらないかな、と思ってしまいます。
結局株価は私には予想はできないので、
コツコツ投資していこうと思います。
それから、先月から組み入れたREITが株や債券とは違う動きをしてくれているので、分散効果が若干出ているように思えます。狙い通り上手く効果を発揮してくれるといいのですが･･･。
次回の購入は「外国株式」と国内or外国REITを購入して、リバランスを行っていく予定です。
